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今日，混合現(xiàn)實(shí)板塊漲幅居前，截至午盤，美迪凱、雙象股份、創(chuàng)維數(shù)字漲停，長盈精密漲7.88%，因賽集團(tuán)、華如科技漲超6%，立訊精密漲超5%，中光學(xué)、宏景科技、智立方、杰普特等紛紛跟漲。

消息面上，蘋果開發(fā)者大會WWDC將于6月5日召開，市場預(yù)期屆時或公布MR新品相關(guān)信息。

(資料圖)

蘋果首款MR頭顯或?qū)⒘料啵?/p>

昨日，蘋果宣布即將到來的2023蘋果全球開發(fā)者大會（WWDC）將于北京時間6月6日（當(dāng)?shù)貢r間6月5日）召開。

值得注意的是，此次開發(fā)者大會的口號——“碼出新宇宙（Code new worlds）”似乎暗示了備受期待的蘋果混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯的相關(guān)信息。

據(jù)悉，這款名為“Reality Pro”的MR頭戴產(chǎn)品是蘋果近十年來最重要的新產(chǎn)品之一，也是與蘋果之前產(chǎn)品完全不同的新品類終端。蘋果CEO蒂姆·庫克對這款產(chǎn)品寄予厚望，曾表示該設(shè)備將在未來十年取代iPhone。

據(jù)App Store Connect的信息顯示，作為蘋果旗下的第一款MR頭顯設(shè)備，這款頭顯將搭載M2芯片和xrOS系統(tǒng)，具有隔空打字功能，用戶可通過眼球和手勢來控制。

另外，有報道稱，這款頭顯將與蘋果的其他產(chǎn)品聯(lián)動，形成一個強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)。

由于混合現(xiàn)實(shí)眼鏡不同于傳統(tǒng)的虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）眼鏡，用戶戴上它后既可以看到周圍的真實(shí)環(huán)境，也能看到虛擬成像。多位消息人士透露，這款設(shè)備的功能可能遠(yuǎn)超蘋果競爭對手的產(chǎn)品，具有更高水平的性能和沉浸感。

目前，市面上大多數(shù)猜測都認(rèn)為這款頭顯的價格可能高達(dá)3000-4000美元。

而據(jù)集邦咨詢研究表示，由于售價過高、生產(chǎn)難度較大和僅限于開發(fā)人員等因素將限制蘋果這款頭顯銷量，預(yù)計今年的出貨量可能不會超過10萬臺。

虛擬現(xiàn)實(shí)市場空間大，全球科技巨頭加速布局

除了蘋果，兩大科技電子行業(yè)巨頭Meta和三星近期在虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)方面也有了新進(jìn)展。

近日，蘋果知名爆料人古爾曼表示，已親測Meta公司尚未公布的MR頭戴式設(shè)備Quest 3，并稱其為蘋果MR頭顯的最大挑戰(zhàn)者。

據(jù)古爾曼描述，搭載第二代高通驍龍XR2芯片的Quest 3的許多功能與蘋果Reality Pro頭顯相似，包括手部追蹤和傳遞視頻功能，不過，與蘋果的設(shè)備不同的是，Quest 3不具備面部和眼球追蹤功能。

與此同時，三星電子正在開發(fā)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）處理器芯片，或?qū)ΜF(xiàn)有的Exynos系列處理器進(jìn)行改造，以適應(yīng)XR設(shè)備。

值得一提的是，早在2022年11月，高通公司公司便推出了最新系列的XR芯片——驍龍AR2，該芯片上的系統(tǒng)是為AR眼鏡設(shè)計的。

此外，高通曾表示，有超過10家XR設(shè)備制造商正在開發(fā)基于AR2芯片的產(chǎn)品。

據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint Research預(yù)測，到2025年，XR設(shè)備的出貨量將從2022年的1800萬臺增長約6倍，達(dá)到1.1億臺。

從整個虛擬現(xiàn)實(shí)市場來看，據(jù)Precedence Research數(shù)據(jù)顯示，2022年全球虛擬現(xiàn)實(shí)市場規(guī)模為306.4億美元，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2032年市場規(guī)模將達(dá)到1135.9億美元，2023-2032年預(yù)計GAGR將達(dá)到14%，預(yù)期市場空間及增速亮眼。

基于虛擬現(xiàn)實(shí)巨大的市場空間，全球科技巨頭紛紛通過加大投資與自研力度以提升競爭優(yōu)勢。

以Facebook為例，F(xiàn)acebook在2014年收購Oculus，2020年收購VR游戲開發(fā)公司Ready at Dawn。據(jù)報道，F(xiàn)acebook AR/VR部門在2021年已達(dá)到1萬名員工的規(guī)模，約占整個公司的17%。

對此，天風(fēng)證券指出，巨頭布局有望帶動虛擬顯示整體加速迎來收獲期。

機(jī)構(gòu)看好產(chǎn)業(yè)鏈哪些機(jī)會？

隨著AR/MR/VR等可穿戴設(shè)備市場的興起，消費(fèi)電子行業(yè)迎來新的增長點(diǎn)，也為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展帶來了新機(jī)遇。

天風(fēng)證券認(rèn)為，WWDC2023大會將開啟蘋果虛擬顯示元年，持續(xù)看好蘋果新硬件發(fā)布龍頭效應(yīng)。具體來看，虛擬顯示產(chǎn)業(yè)鏈終端器件占比逾四成，迭代發(fā)力助力產(chǎn)業(yè)快速革新，重點(diǎn)推薦相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。硬件包括攝像頭、光學(xué)器件、微投影器件、傳感器、AI芯片、3DSensing等。

國泰君安證券研究表示，消費(fèi)級應(yīng)用仍是AR/VR應(yīng)用主戰(zhàn)場，國內(nèi)數(shù)字人領(lǐng)域融資活躍，我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入產(chǎn)品升級和融合應(yīng)用大發(fā)展的窗口期。蘋果MR的發(fā)布和后續(xù)出貨量的逐級放大，將直接帶動硬件產(chǎn)業(yè)鏈訂單需求提升，VR/AR產(chǎn)業(yè)生態(tài)的不斷完善，也將拉動數(shù)字人、游戲、營銷等領(lǐng)域消費(fèi)級和商用內(nèi)容生態(tài)的爆發(fā)，與此同時，爆款硬件加持下元宇宙發(fā)展有望加速，對網(wǎng)絡(luò)時延和可靠性的要求提升，新流量周期下也將拉動云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。

該機(jī)構(gòu)看好：1. 蘋果MR供應(yīng)鏈相關(guān)零組件、生產(chǎn)/檢測設(shè)備、整機(jī)組裝公司；2. 受益內(nèi)容生態(tài)不斷完善的數(shù)字人、虛擬現(xiàn)實(shí)游戲等應(yīng)用開發(fā)公司；3. 云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的光模塊、光電器件、傳感器件類公司。

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